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金融行業 案例

客戶背景

恒豐銀行股份有限公司是12家全國性股份制商業銀行之一,其前身為1987年經國務院同意、中國人民銀行批準成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年經中國人民銀行批準,正式改制為恒豐銀行股份有限公司,成為全國性股份制商業銀行。

博易智軟助力“恒豐銀行移動CRM系統”可視化運維。

伴隨信息化技術(IT)的迅猛發展,尤其是網絡技術與intemet的普及,使得傳統銀行越來越重視信息化技術(IT)在銀行管理中的應用??突Ч芾硐低常–RM)是一種利用信息技術加強管理,以客戶為中心,實現銀行利潤最大化和客戶利益最大化的一種營銷策略。而恒豐銀行處于業務發展的新階段,正在建設自身的大數據處理分析平臺,并且已規劃并正在實施提供給業務分析團隊進行業務數據分析建模的歷史數據分析平臺數據集群。

業務挑戰:

1.缺少強大的技術和工具支持;

2.缺少豐富的管理經驗,無法滿足對客戶的一體化管理;

3.銀行內部數據繁亂,各種數據不能有效結合,使銀行很難將各種各樣的客戶信息統一起來,領導決策層也很難搞清楚數據庫系統的整體運作情況,不能有效的 提供決策幫助;

4.市場細分與定位不明確,很難為客戶提供針對性服務;

5.不完整、不準確的客戶關系視圖,造成業務統計難度增大。

博易解決方案

運營定制技術,技術服務運營

博易智軟針對恒豐銀行平臺戰略實施數據可視化項目

系統對公功能:

全新360度客戶視圖:博易智軟結合恒豐銀行當前的業務需求和現狀,利用數據可視化工具結合大數據應用處理技術,通過將銀行和客戶的所有接觸點信息整合為統一的集合,為銷售人員、業務人員和管理人員展現完整的360度客戶視圖,在這個完善的客戶統一視圖中我們可以看到以上所有角度銀行與客戶關聯的信息。

審批高效便捷:為上下游客戶提供差異化服務,指針對客戶的不同需求,在業務開發與推廣上,重視對目標市場的研究和需求的細分,努力提供多種業務應用,滿足不同目標客戶群的個性化需求,實現市場精準細分與定位。

實時預警信息管理:通過對客戶交易數據和企貸審批流程數據的實時獲取智能加工,實現風險預警提醒、授信審批管理、股權關系、資金交易鏈等功能展示

系統設計

靈活的多維度報表和儀表盤,直觀展現客戶規模、產品規模、資產規模、負債規模、業績情況等。銀行實踐的各種項目生成報表,如效益報表,相關金融部門瀏覽,支持用戶實時“拖拉拽”生成感興趣的報表,針對各個產品主要效益的分析,業務部門根據各種報表為客戶提供貼心服務,同時為銀行和金融部門提供更好的決策支持,提高銀行的整體競爭力。

系統實現

對于銀行外部來說,包括傳統調研數據和機器數據,搜索、電商、社交等。而在外部數據的獲取上,銀行往往會覺得有難度,這時候就可以借助博易智軟解決方案來補充自己的數據源——外部數據通過API數據接口,靈活擴展,快速搭建所需的業務應用。

應用價值

客戶收益:

實現不同部門的無縫連接,協助管理者更好地完成客戶關系管理;

實現銷售業績增長:潛在客戶量、客戶信息到銷售轉化率、銷售工作率、銷售收入水平 提升50%以上。

業務層面:

提供日程工作的記錄統計,并節約工作時間,提高工作效率,規范工作流程;

可根據客戶信息統計進行后續跟進工作,并分析出哪些客戶是潛在商機,也能對工作進度和客戶溝通洽談狀態一目了然,可以更加便捷地促成銷售成果;

可自定義設置工作時間提醒,客戶信息提醒等。

管理層面:

能通過業務、銷售人員日常的工作數據統計挖掘出最有價值的客戶、區分優劣型客戶;

統一管理客戶、聯系人以及項目的信息,方便信息的傳播與分享;

對日常業務人員的工作進度檢查,更好地進行團隊管理。

領導層面:

更好地加強企業內部管理,明確工作權限及工作監督;

更完善自定義客戶售后服務管理,增強客戶忠誠度,加緊企業與客戶的關系;

數據可視化項目有強大的靈活擴展性,有利于將有效的資金投入到最有效的市場活動中。

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